外贸团队的一站式工作台

客户、报价、合同、单证、沟通
一个系统全搞定

不用再在 WhatsApp、邮箱、Excel、网盘、审批群之间反复切换。 易见专为外贸团队打造，把档案、流程、消息、文件汇到一处，互相打通。

之前的外贸团队
5 个系统来回切, 信息对不齐
WhatsAppOutlookExcel 客户表审批微信群钉钉网盘CRM 系统ERP 单证

客户发的 WhatsApp 信息找不到, 邮件附件忘了存档, Excel 改了别人不知道, 审批走了多少步没人讲清。

用易见之后
1 个系统, 浏览器打开就能干活
客户档案任务流程消息中心团队网盘

客户 WhatsApp 自动挂他档案下, 邮件附件直接进网盘, 报价审批可视化跟踪, 团队随时知道当前在谁手上。

这些事每天都在重复

不是缺工具 — 是工具太多, 信息散落在 5 个系统里, 没一处能看全。

痛客户散落 WhatsApp / 邮箱 / Excel / CRM
→一处档案集中看
痛报价金额阶梯审批, 走到哪步不透明
→复合流程实时可视化
痛PI / PO / 提单 / 发票文件版本乱
→文件挂在客户和任务上
痛WhatsApp 邮件来回切, 客户信息漏
→消息中心统一收发 + 归档
痛应收应付追不上, 多客户多笔散乱
→档案状态字段 + 看板视图
痛销售看到他不该看的客户报价
→字段级权限 + 行筛选

四块基石，互相打通

每一块独立都好用, 关键是它们之间互联 —— 数据被流程驱动, 沟通归档进档案, 文件挂在任何记录上。

客户档案

可视化数据库

客户 / 供应商 / 产品 / 合同 / 应收应付

档案类型自建, 字段自定义。表格 / 看板 / 详情多视图; 字段级权限 + 行筛选 DSL 控制谁看谁改。一处录入, 客户的报价历史、合同、应收应付、对话记录全挂在这里。

  • 业务员只看自己的客户, 经理看全部
  • 按国家 / 等级 / 标签批量筛选
  • AI 帮你自动补齐客户信息
客户档案 · 易见外贸通
搜索客户、国家、订单号…
国家
等级
状态
客户名
国家
等级
金额
状态
Walmart Inc.
🇺🇸 USA
A级
$128k
跟进中
Tesco PLC
🇬🇧 UK
A级
$94k
议价中
Carrefour SA
🇫🇷 FR
B级
$56k
已签约
Lulu Group
🇦🇪 UAE
A级
$72k
已发运
Magalu BR
🇧🇷 BR
B级
$33k
待回款
任务流程

任务驱动流程

询报价、合同审批、采购、发运全模板化

复合流程 + 分叉 / 合并 / 并行 / 赛跑 / 子流程。询报价金额阶梯审批、报关跨部门协同、采购多供应商对比 —— 模板画一次, 跑起来全可视化。

  • 模板复用, 新订单 30 秒发起
  • 当前走到谁手上一眼可见
  • AI 帮你画流程图
任务流程 · T-2026-0327 询报价
复合流程 · 询报价 (Walmart Inc.)2/5 已完成
客户询盘
业务报价
金额审批
客户确认
生成 PI
当前操作 · 金额审批
$128k 报价待审批 (业务经理)
消息中心

内外沟通汇集

WhatsApp + 邮件 + 站内信一个收件箱

客户在 WhatsApp 一句话, 你在易见看得到; 邮件附件自动进网盘 + 关联客户档案。对话直接转任务, 不用复制粘贴跨系统。

  • 客户消息自动归档到对应档案
  • 邮件附件一键挂到客户 / 合同上
  • 对话 → 创建任务一键直达
消息中心 · 易见外贸通
全部23
WhatsApp12
邮件9
站内信2
WAMike (Walmart)
3 分前
PI 我看过了, 数量改成 5000…
12 分前
Re: PI Confirmation — 附件 PO_TS.xlsx
WALulu Group
上午
请问大柜什么时候发?
邮件Carrefour France
昨天
Updated specs attached.
团队网盘

安全网盘

PI / PO / 提单 / 发票 全归档

所有外贸单证挂在客户档案或任务步骤上。预览、版本、外链分享, 部门 / 角色 / 个人三级权限。

  • 文件直接挂在档案 / 任务步骤上
  • 版本追溯, 外链分享给客户
  • 三级权限, 谁能看一行配置
团队网盘 · 客户档案
客户档案 Walmart Inc.合同附件已挂到任务 T-2026-0327
📄
PI_WMT_001.pdf
128 KB
📊
PO_2026_03.xlsx
34 KB
📄
BL_5000pcs.pdf
512 KB
📄
Invoice_Q1.pdf
89 KB
📄
QC_Report.pdf
1.2 MB
📊
Packing_List.xlsx
24 KB
关键不是四块功能 — 是它们之间的「线」

客户在档案里 → 他发的 WhatsApp 自动挂客户档案下 → 报价单走任务流程审批 → 邮件附件进网盘 → 每一步都关联回这个客户。一次输入, 处处可见。

为什么选易见

专为外贸打造

不是通用 SaaS 凑合用 — 询报价 / 合同 / PI / PO / 提单 / 应收应付都是开箱即用的场景模板。

一站式, 不用切换

客户、流程、邮件 / WhatsApp、文件归档全在一处。一次登录, 浏览器打开就能干活, 不用 5 个系统来回切。

AI 贯穿全场景

AI 自动补齐客户信息、生成报价单文案、画流程图、归类邮件。多引擎 (Gemini / OpenAI / DeepSeek / 豆包) 自由切。

权限精确到字段

多租户 Schema 隔离 + JWT。业务员看自己的客户, 经理看全部, 财务只看金额字段 —— 一行 DSL 搞定。

一个系统, 把外贸做明白

立即登录, 不再 5 个系统来回切